資産と保険のトータルサポート｜株式会社Investance Wealth Management
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資産と保険のトータルサポート｜株式会社Investance Wealth Management
私たちはお客様の資産規模に関わらず、
ウェルスマネジメントサービスを提供しております。
思い描くライフプランの実現のためには、
資産運用や相続対策は非常に重要かつ避けては通れないものです。
目先の成果にとらわれず、中立的な立場で
皆様のライフプラン実現を包括的にサポートさせていただきます。
通常、ウェルスマネジメントサービスを受ける場合、お客様の資産規模に応じた手数料が毎年かかってきます。全てのお客様に平等なサービスを行うため、弊社では定額でサービスを提供しております。
スポットでの提案ではなく、お客様の人生に寄り添った長期的なサービスを、フィーサービスに依存しない中立的な立場から提供しております。
"なんとなく”入ってしまっている損害保険”、入りっぱなし”になってしまっている生命保険、各種保険を専門家の立場から徹底的にコンサルティングをしてご提案します。
相続や資産運用に関するお悩み事は多岐にわたり、皆様多くの不安を抱えられています。
そんな不安を一つ一つ丁寧に解決していき、
お客様のみならずお客様のご家族も安心していただけるようなサービスを提供しております。
TOTAL SUPPORT
「税理士、生命保険、証券会社の担当者、不動産業者などの各種専門家を探したが、
すべてを包括的にサポートしてくれる人が見つからない」
そういった課題を解決すべく、弊社では中立的な立場から"目先の成果"よりも"将来の成功"を追求し、
多角的な視点から皆様のInvestance（資産運用 × 相続）をサポートします。
お客様の資産状況やリスク許容度を考慮し、各種保険を提案いたします。
医療保険から保有物件の火災保険まで、
保険のスペシャリストとして、皆様の将来設計に寄り添った適切な保険をご提案させていただきます。