想い描く理想の人生の実現のためには、資産運用や相続・事業承継は非常に重要かつ避けては通れないものです。しかし、現在の日本において超富裕層はプライベートバンクのような専門性の高いサービスを受けることが可能ですが、越えなければいけない資産のハードルがまだまだ高いのが現状です。

また、毎月の家計のやりくりや節約などに対しては、ファイナンシャルプランナーの無料相談というサービスもございます。

しかしながら、その中間層であるアッパーマス層・準富裕層の方を専門としたアドバイザーが少ないという問題があります。実は統計データを見ると、投資詐欺や相続で揉め事が起きてしまうのはこの層が多いことがわかります。

そこで弊社では、「まだ資産を大きく増やしたいが、大半を失うようなリスクは取れない」という考えの多いアッパーマス層・準富裕層の方を対象とした包括的なコンサルティングを提供させていただいております。

多くの方が持っている共通の課題として、「税理士、生命保険、証券会社の担当者、不動産業者などの各種専門家を探すことはできたが、すべてを包括的にサポートしてくれる人が見つからない」というお声をいただきます。そういった課題を解決すべく、弊社では中立的な立場から”目先の成果”よりも”将来の成功”を達成すべく尽力しております。

弊社名の”Investance”は造語で、投資（Investment）と相続（Inheritance）を主軸にサポートしたいという想いから会社名としました。

資産を拡大し、実現したい夢や目標を達成し、その資産や想いを円滑に次世代へ承継する。
その実現のためのサポートを、生涯を通じて尽力させていただくことが私の使命だと思っております。