1.専用のツールを使った徹底的な現状分析

専用のツールを使いながら、お客様の資産状況や未払相続税を徹底的に分析

お客様の資産状況を分析する専用のツールを駆使しながら、お客様の現状分析を徹底的に行います。

現在の資産状況の分析はもちろんのこと、将来支払うことになる”未払相続税”を現状分析に組み込むことで、

資産運用のみならず相続まで見据えた現状分析を提供させていただきます。

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2.FMSの策定とアクションプランの作成

お客様の家訓となるべきFMSを策定し、FMS達成のアクションプランを作成

FMS(Family Mission Statement)をお客様と一緒に作成し、皆様のライフプランの”将来的な成功”をサポートします。

FMS達成のための各種アクションプランは進捗度や実現時のインパクトを考慮し、フレームワークを使いながらお客様と一緒に作り上げていきます。

万が一時にもご家族の方がFMS達成のためのアクションプランを相続できるようFMS承継プランまで一緒に作成をしていきます。

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3.資産運用目標達成のための
ゴールベース資産プランニング

老後資金や介護費用、家族全体の資産を考慮した、ゴールベースの資産運用コンサルティングサービス

単純に資産を増やしたいという目標ではなく、現状分析やFMSから喚起されたお客様のニーズに沿った資産運用のゴールを設定いたします。

ただし、資産運用のゴールや達成の手順は市況等により、大きく変化します。

様々な変化にも対応しつつ、皆様が資産運用のゴールが達成できるようしっかりとサポートいたします。

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4.遺産分割まで考慮した
相続コンサルティング

次世代へのスムーズな資産承継を実現する
各種相続対策コンサルティング

相続税圧縮のための相続対策だけでなく、ご家族の方が円滑に相続できるよう、遺産分割や納税資金対策まで含めた総合的な相続対策を行います。

資産管理法人設立やM&A、家族信託や生命保険など相続対策は多岐にわたりますが、お客様の資産背景と照らし合わせて最適なプランを提案します。

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5.365日対応可能な
お客様専属のコンシェルジュサービス

突発的に起きがちな資産運用・相続のご相談にも365日対応可能

資産運用のご相談や万が一時のご相談は、いつも突発的なものです。

「急いで相談がしたいのに…すぐに対応策を教えてほしい…」

お客様のライフプランの担うプランナーとして各種プラットフォームでの365日対応を実施しております。

どんな細かなことでも、お気軽にご相談をいただける仕組みを構築しております。

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